CD e DVD

1. Bola Azul (Altay Veloso)
2. Nóis É Jeca Mais É Jóia (Juraildes da Cruz)
3. Minha Viola (Noel Rosa)
4. Samba de Cá (Pádua)
5. Argumento (Paulinho da Viola)
6. Fotos (Lucas Faria/Elson Araujo)
7. Lero Lero (João Caetano/Nasr Chaul)
8. Chazinho Com Biscoito (Vander Lee)
9. Quem Ama Perdoa (Juraildes da Cruz)
10. Companheiro (Naire Siqueira/Tibério Gaspar)
11. Aconteceu (Cacá Moraes/Luiz Zaga)
12. Trocando em Miúdos (Chico Buarque/Francis Hime)
13. Folhetim (Chico Buarque)
14. Galope (Gonzaguinha)
15. Chá de Panela (Guinga/Aldir Blane)
16. Brasil Pandeiro (Assis Valente)
17. Cabô Meu Pai (Moacyr Luz /Luiz Carlos da Vila/Aldir Blanc)

Extras do DVD

18. Novilha (João Caetano/Otávio Daher)
19. Beira Rio (João Caetano/Otávio Daher)
20. Santa Bárbara/Das Pedras/O Cântico da Terra (Poemas de Cora Coralina musicados por Fernando Perillo)
21. Eu, A Saudade e A Viola (Cacá Moraes/Doe Salú)
22. Fado Tropical (Chico Buarque/Ruy Guerra)
23. Fado de Vila Boa (Pádua/Nasr Chaul)
24. Barum (Juraildes da Cruz)
25. Dito e Feito (Altay Veloso)
26. Eu Sei Que Vou Te Amar (Tom Jobim/Vinicius de Moraes)